一 、叙利亚国家营商环境简况
政治及战争： 主战场战争基本完成,但是全面和平还需各方较长时间来推动协调
首都及南部区域基本稳定，但北部仍处于常态化交火和对峙阶段。各方出于各自利益对未来有不同的政治诉求,多方博弈中。
叙政府：积极推动趁热打铁借助外部俄,伊支持尽快收复失地，当前正在加紧收复伊德利卜省。
土耳其：目标在曼比齐为基础建立30公里的过度缓冲区，由土耳其实施行政管理及教育等,包括通讯网络已经有土覆盖,对边境地区实施实质控制建立战略缓冲区。
西方国家：以美国为首的西方阵营表示政治解决时机未到，不想完全停止战争，要保留切入口，保持有方式能施压叙政府，保持其利益。
经济方面：叙利亚长期受全面制裁且2020年制裁加剧，受恺撒法案的实际执行影响，重建需求大，但目前无规模投资进入，经济持续低迷。
国家经济破坏严重，工业瘫痪，整个国家经济基本没有造血能力，外汇储备只有不超过4亿美金左右(可能更少)。汇率在2020年H1剧烈贬值，目前稳定在2100左右（战前1:47），急需外部资金进场盘活经济。政府迫切需要尽快启动重建,招商引资,市场空间巨大。
图一：汇率变化图
国家重建需求巨大且迫切，但受目前政治及制裁原因，风险不确定性高；国际资金大多观望态度，没有大额资金进入参与；但是诸多国家包括中国企业对战后重建都表示浓厚兴趣，很多已经开始人员进入和布局，尤其是水电，基建等基础设施建设相关企业，国企和部分私企已经入场开始圈“地盘“，但受2019年年末颁布，2020年6月开始执行的恺撒法案影响，目前更显艰难。
受美伊关系恶化及叙自身长期被制裁的背景影响, 国际金融系统对该国风险偏好一直保持比较高的风险评级。在过去几年中绝大多银行,包括中资行,及迪拜黎巴嫩等区域银行都对涉叙的金融业务采取禁止或基本不接触政策。本地银行同国外银行结算的通路基本中断,正规的资金收付渠道资源非常稀少且能力极其有限。
二、 叙利亚通讯行业当前基本情况简介
全国共有3家电信运营商,其中2家移动运营商, 1家固网运营商，基本情况如下：
（一）移动通信服务运营商：
叙移动为本地移动一牌, 成立于2000年，纯本土运营商。
主营业务为提供2G/3G/4G通信服务，拥有总体用户数约11M左右 ，2G市场份额：~55%，3G市场份额：~80%；
本国在战前的规划站点数~4500站点，目前实际提供服务的站点数为：2G：3500；3G：3250站点；4G:1515站点；
MTN 为本地移动网络二牌，成立于2001年，目前为MTN集团子网，其母公司为南非MTN集团（2020年8月，集团CEO宣布，基于MTN集团的泛非洲战略，会退出叙市场，专注非洲市场）。2G/3G/4G通信服务，拥有总体用户数约6M左右 ，2G市场份额：~45%，3G市场份额：~20%；
本国在战前的规划站点数~4500站点，目前实际提供服务的站点数为：2G：2400；3G：2250站点；4G:465站点；网络覆盖率很差。
目前由于受制裁环境及汇困问题的影响，2家运营商已经长达1年未进行任何新的网络建设，仅仅是基于现网的设备在运行，网络的运行风险在逐步加大。
（二）固定网络服务运营商：
ST是本国唯一的固网服务提供商，隶属于叙政府通讯部，国有企业性质，拥有员工约20000+人。主营业务为提供传统固网家庭固定电话语音服务及XDSL互联网服务/IPTV/出口带宽租赁服务，是本国唯一资质的固定网络建设和运营牌照授权单位。目前该国的整体市场需求约4M家庭用户。
1， 语音业务：战前：ST的总共投资可用的语音线路为6.52M；由于战乱直接损坏了2.23M线，涉及各个省份，造成了这些区域无法提供基础固定通讯服务。ST目前的网络仅覆盖2.88M用户，渗透率为72%；有约1.2M的用户，由于无网络覆盖，不能恢复相关服务。设备几乎均为已经EOS的老PSTN交换网络，无备件，很落后，网络风险很大，需要改造。
图二：战前战后语音线路数分析
2，互联网业务：ST的投资比较缓慢，战前/2013年前：仅建设为400K容量的网络。2013年到2018年建设了1.2M线ADSL；总体当前可用的网络能力为1.6M，相对于总需求4M线，理论缺口仍然有3.4M。（目前ADSL用户为1.53M，渗透率为38.5%）。
图三：战前战后XDSL线路数分析
为了解决以上问题，ST过去几年每年会平均建设200K线XDSL, 目前总的端口占用率为95.6%。由于受制裁引起的汇困问题和预算受限的影响，ST自2018年Q4以来，已经约长达2年未进行任何新的网络建设，仅仅是基于现网的设备在运行，网络的运行风险在逐步加大。
三、 当前整体通讯网络相对落后, 技术刚性改善需求巨大且急迫
在过去多年的全面制裁禁运影响下,整个国家通讯基础设施建设同比其他国家相对落后
移动通讯网络处于3G向4G迁移阶段,全国4G用户渗透率不足3% ,3G用户渗透率不足30% ,剩下近60%仍然使用2G网络。
家庭固定网络基本上仍然使用铜线XDSL技术,光纤用户极少，仅仅有几百端口资源提供给高端VIP用户。同时速率上全国70%左右的家庭端口带宽仍然低于1Mbps ，可以说用户的端口带宽同比其它正常国家落后至少5年以上，更主要的问题是目前的XDSL的端口使用率达到了95.6%，不能支撑任何新增开户需求。
受限于过去几年的经济大环境影响以及近2年的金融环境恶化, 通讯行业也受到了很大影响,通讯行业主要运营商网络建设投资能力普遍较弱; 尤其是ST , 在面对价格高昂的国际出口带宽租赁费用时，对国际出口带宽扩容的投资一直不太多, 所以当前整个国家国际出口带宽仅仅有320G ，忙时每端口/每用户理论平均带宽不超过0.25 M！当然全部用户不会都同时在线，所以实际用户也很难有超过1M的体验。客观上民众对网络提速和体验改善的需求还是比较迫切且空间巨大的。
四、 通讯行业现状情况小结
整个国家通讯基础设施建设处于一个比较落后的水平, 改造和提速的需求迫切,无论是从技术上和国家发展需要生都需要尽快进行升级提速。本国通讯部和通讯管理局也深刻意识到这个问题,正在由通讯部相关专家牵头刷新国家通讯发展白皮书, 希望能进一步明确通讯发展方向和策略，用来指导未来通讯行和发展方向和节奏。
简单来看目前通讯行业亟待解决的主要业务矛盾如下:
战乱收复区域民众基本通讯恢复需求的基础网络建设覆盖增强， 含家庭宽带, 基本语音移动通讯业务等。
提升全民家庭宽达端口速度到4M 以上,满足民众对网络内容需求提升的基本带宽需要 如流畅的视频等需求等，对应需要大量的骨干网络扩容, 铜线提速改造或铜线转光纤等网络建设。
政府办公网络现代化需求为代表的办公现代化包括教育，电力等行业的管理现代化需求等。.
五、 通讯行业受整个国家营商环境影响很大, 对应发展问题短期难以解决,亟需大环境回暖
难点1： 贸易合规制裁导致很多产品和技术无法在该国销售和使用。
受限于该国是美国,欧盟等多方全面制裁国家, 同时通讯行业技术又是属于对美国高端软硬件相对依存度较高的高科技行业, 合规管理难度较大且风险不确定性较高; 故绝大多数厂商都不愿在本国开展业务，且多选择了全面撤离。所以在过去几年甚至未来一定时期内, 该国要找到满足如上建设需求的设备供应商资源会存在较大困难和挑战。 比如A公司, N公司, C公司 ,H公司等欧美大厂从2012年前后就全面撤出了。依然保有业务存在的少量供应商也都在严格的遵守合法合规的前提下，非常谨慎的审视和开展该国业务。
难点2： 金融制裁导致该国几成金融孤岛,国际资金收入面临极大挑战。（目前相对影响更大）
全球整个金融系统在过去几年一直是采取非常谨慎和保守的管理策略， 尤其是2019年以来，基本全面禁止了所有涉及该国的所有金融服务，伴随着凯撒法案的颁布执行，银行金融的偏好更加恶化，各国际企业基本无法进行正常的资金的收付 ,无法进行任何正常的商业合同签署及交付， 除非签署本币合同,交易全部在本地通过本币完成，然后承担本币汇率波动风险。 否则很难签署其它流通货币且合规的收款。也就是对大多数国际大企业来说商业模式很难成立。
六、 小结及建议
叙利亚本国通讯行业相对落后，升级改造的需求很大，机会很多。但是严重受限于整个国家的政治环境尤其是全面制裁（出口管制，金融合规），客观来说在整个国家合规环境没有解禁或明显改善之前，大规模通讯网络升级换代的难度很大。
当前客观情况来看，政府和运营商要深刻理解和接受当前国际大环境对本国通讯产业的影响，理性看待目前的差距,采用比较实际的发展策略:
首先运营商或政府有限的能力，做好基础的覆盖需求为主，以提供基础的通讯服务。
其次基于现状优先聚焦做好当前网络性能的优化提升，通过挖掘当前网络性能来保证用户的客户体验,满足当前用户的迫切网络质量改善需求。
政府部委应牵头拉齐相关利益关系方，共同制定网络长期发展规划，提前做好大规模投入的意愿建设和资金预算准备，以便形势好转时能快速且有序的完成网络升级改造。
